Počet firem, které nakupují výpočetní výkon pro umělou inteligenci, roste, většina výdajů však zůstává soustředěná u malé skupiny zákazníků. Data společnosti Ramp ukazují, že deset procent jejích klientů vytváří 99,5 procenta výdajů u poskytovatelů modelového provozu a inference. U takzvaných neocloudových služeb připadá na deset procent největších odběratelů 99 procent útrat. Tento vývoj se týká také společnosti Nvidia, která dodává klíčové čipy pro AI infrastrukturu. Zároveň ukazuje, že širší využívání umělé inteligence zatím neznamená stejně široce rozložené výdaje.
Informace zveřejnil 24. září americký server Benzinga, který upozornil na rozdíl mezi rostoucím počtem odběratelů a koncentrací peněz v odvětví. Přibližně deset procent firem využívajících software přes Ramp nyní platí některému dodavateli GPU výpočetní kapacity. Před dvěma lety to bylo méně než čtyři procenta. Nejvýrazněji se zvýšilo využívání služeb pro provoz a inferenci AI modelů, kde podíl vzrostl z 2,4 na 8,7 procenta. U neocloudových poskytovatelů se podíl zvýšil z dvou na 3,3 procenta.
Noví zákazníci tedy přibývají, ale jejich podíl na celkovém objemu výdajů zůstává omezený. Ramp ve svých číslech sleduje firmy využívající její platební a výdajové nástroje, nikoli všechny společnosti ve Spojených státech. Data proto zachycují především směr vývoje a rozložení výdajů uvnitř sledované skupiny. Největší část peněz stále přichází od omezeného počtu velkých odběratelů. Pro dodavatele infrastruktury to znamená pokračující poptávku, ale také závislost na rozhodnutích několika významných zákazníků.
Podobný vzorec je patrný u společnosti CoreWeave, která patří mezi neocloudové poskytovatele. Tři největší zákazníci podle jejího druhého čtvrtletí vytvořili 36, 26 a deset procent tržeb. Dohromady tak představovali 72 procent příjmů za sledované období. CoreWeave mezi významnými zákazníky samostatně uvádí Microsoft a OpenAI a zveřejnila také velké závazky společnosti Meta. Přibližně 93 procent meziročního růstu tržeb přitom vzniklo díky vyšším výdajům stávajících zákazníků, nikoli díky zcela novým odběratelům.
Finanční výsledky CoreWeave ukazují, jak rychle může koncentrace poptávky ovlivnit výsledky dodavatele AI infrastruktury. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 112 procent na 2,58 miliardy dolarů. Na konci června měla firma nevyřízené objednávky v hodnotě 104 miliard dolarů. Takový objem zakázek potvrzuje sílu poptávky po výpočetní kapacitě. Současně ale vysoký podíl několika odběratelů znamená, že zpomalení investic jediného velkého zákazníka by mohlo mít výrazný dopad.
Pro Nvidii přinášejí čísla společnosti Ramp dvě informace současně. Na jedné straně podporují tvrzení, že výpočetní výkon pro umělou inteligenci začíná nakupovat více firem než v minulosti. Na druhé straně ukazují, že největší část ekonomické aktivity stále vytvářejí největší technologické skupiny a specializovaní poskytovatelé infrastruktury. Nvidia ve druhém čtvrtletí vykázala tržby divize datových center ve výši 89 miliard dolarů. Meziročně šlo o růst o 117 procent.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang v srpnu uvedl, že poptávka po výpočetní kapacitě se oproti předchozímu roku rozšířila. Tehdy podle něj výstavbu infrastruktury poháněla především jediná laboratoř, zatímco nyní se okruh odběratelů rozšiřuje. Data Ramp tento posun částečně potvrzují prostřednictvím vyššího počtu firem nakupujících GPU služby. Zároveň však ukazují, že nové firmy zatím nedokážou výrazně snížit závislost trhu na největších zákaznících. Další vývoj proto bude záviset na tom, zda se růst využívání AI promítne i do širšího rozložení výdajů.
